Spisu treści:

Jak zaktualizować stan kampanii w Salesforce?
Jak zaktualizować stan kampanii w Salesforce?

Wideo: Jak zaktualizować stan kampanii w Salesforce?

Wideo: Jak zaktualizować stan kampanii w Salesforce?
Wideo: Salesforce Automatically Create Campaign Member Status 2024, Listopad
Anonim

Aby dodać nowy status , kliknij Nowy na ' Kampania Członek Statusy pokrewna lista. Do reszta który status jest domyślny, kliknij Reszta Domyślny Status . Do reszta a status nazwę, kliknij Edytuj obok status . Do reszta czy status liczy się jako odpowiedź, kliknij Edytuj obok status.

W związku z tym, jaki jest status członka kampanii w Salesforce?

Nowy kampanie mają dwa domyślne status członka wartości: „Wysłano” i „Odebrano”. Możesz edytować wartości i tworzyć więcej zgodnie z tym, jak chcesz śledzić członkowie kampanii . Kliknij opcję Konfiguracja zaawansowana na kampania strona szczegółów.

Wiesz też, jak masowo usuwać członków Kampanii w Salesforce? Możliwe jest kasować indywidualny członkowie od Kampania przechodząc do danego potencjalnego klienta lub kontaktu, a następnie usuwanie ten Kampania od Kampania Lista związana z historią. Chociaż nie ma masowe usuwanie funkcja dla Członkowie Kampanii w interfejsie użytkownika możesz masowe usuwanie za pomocą modułu ładującego dane.

Jak mogę zmienić swój status w Salesforce?

Salesforce: zmiana statusu wielu rekordów

  1. Na stronie głównej Potencjalni klienci wybierz widok. Pojawi się strona z listą.
  2. W kolumnie Akcja na liście namiarów zaznacz pola wyboru po lewej stronie rekordów namiarów, które wymagają zmiany statusu.
  3. Kliknij przycisk Zmień status u góry strony.
  4. Wybierz stan z listy rozwijanej Nowy stan i kliknij Zapisz.

Gdzie można znaleźć wbudowane raporty kampanii?

Możesz znaleźć wbudowane raporty kampanii klikając Raporty zakładka, a następnie Nowy Raport , i wtedy Kampanie z listy raport typy. ten Raport kampanii folder zawiera kilka raporty.

Zalecana: