Jak obliczyć ROE dla DuPont?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 00:21

ten Równanie DuPont : W równanie DuPont , IKRA równa się marży zysku pomnożonej przez obrót aktywami pomnożonej przez dźwignię finansową. Pod DuPont analizując, zwrot z kapitału jest równy marży zysku pomnożonej przez obrót aktywami pomnożonej przez dźwignię finansową.

Poza tym, jak obliczyć ROE?

Oblicz zwrot z kapitału (ROE)

1. Na przykład podziel zysk netto w wysokości 100 000 USD przez średni kapitał własny akcjonariuszy wynoszący 62 500 USD = 1,6 lub 160% ROE. Oznacza to, że z każdego dolara zainwestowanego przez akcjonariuszy firma zarobiła 160% zysku.
2. Firma z ROE na poziomie co najmniej 15% jest wyjątkowa.
3. Unikaj firm, które mają ROE 5% lub mniej.

Podobnie, jak obliczyć ROE z mnożnikiem kapitału własnego? Wzór na mnożnik akcji oblicza się w następujący sposób:

1. Mnożnik kapitału = Łączne aktywa / Łączny kapitał własny akcjonariusza.
2. Całkowity kapitał = Całkowity dług + Całkowity kapitał własny.
3. Wskaźnik zadłużenia = całkowity dług / całkowite aktywa.
4. Wskaźnik zadłużenia = 1 – (1/mnożnik kapitału własnego)
5. ROE = Marża zysku netto x Wskaźnik rotacji aktywów ogółem x Wskaźnik dźwigni finansowej.

Następnie pojawia się pytanie, jak obliczyć stopę wzrostu ROE?

Kroki

1. Podziel sprzedaż przez aktywa ogółem.
2. Podziel dochód netto przez całkowitą sprzedaż.
3. Podziel całkowite zadłużenie przez całkowity kapitał własny.
4. Pomnóż wykorzystanie aktywów, rentowność i wskaźniki wykorzystania finansowego.
5. Podziel dochód netto przez łączne dywidendy.
6. Odejmij stopę dywidendy od 100%.
7. Pomnóż wskaźnik retencji zarobków i ROE.

Co uważa się za dobre ROE?

Podobnie jak w przypadku zwrotu z kapitału, a IKRA jest miarą zdolności kierownictwa do generowania dochodu z dostępnego mu kapitału własnego. ROE na poziomie 15-20% to na ogół uważane za dobre . IKRA jest również czynnikiem wyceny akcji, w powiązaniu z innymi wskaźnikami finansowymi.