Jak ustawić domyślny zespół ds. możliwości w Salesforce?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 00:21

Aby zmodyfikować ' Konto domyślne Zespół ' lub ' Domyślny zespół ds. możliwości '

1. Kliknij Ustawiać .
2. W obszarze Zarządzaj użytkownikami kliknij Użytkownicy.
3. Znajdź i kliknij swoje imię.
4. Przewiń do ' Domyślny Konto Zespół ' lub ' Domyślny zespół ds. możliwości ' Sekcja.
5. Kliknij Dodaj i uzupełnij szczegóły.
6. Kliknij Zapisz.

Podobnie, jak skonfigurować zespół ds. możliwości w Salesforce?

Konto zespoły oraz zespoły szans udostępnij dostępne członek zespołu role.

Tworząc zespół ds. możliwości:

1. Dodaj członków zespołu.
2. Określ rolę każdego członka w możliwości, na przykład Sponsora Wykonawczego.
3. Określ poziom dostępu każdego członka zespołu do możliwości: dostęp do odczytu/zapisu lub dostęp tylko do odczytu.

Wiesz też, jak dodać kogoś do mojego zespołu ds. możliwości?

1. Przejdź do Ustaw moje dane osobowe.
2. Na liście pokrewnej Domyślny zespół ds. możliwości kliknij Dodaj.
3. Wybierz użytkowników, których chcesz dodać jako członków domyślnego zespołu ds. możliwości.
4. Wybierz dostęp, jaki każdy członek zespołu ds. możliwości ma do Twoich możliwości.

Co to jest zespół Możliwości w Salesforce?

Zespoły Szansy . Zespoły szans pokaż kto pracuje nad możliwość i co każdy? zespół rolą członka jest ułatwienie współpracy z kolegami. Zespół członkowie mogą być użytkownikami wewnętrznymi lub użytkownikami partnerskimi.

Na czym polega podział możliwości w Salesforce?

Podziały okazji . Podział szans pozwala dzielić się przychodami z możliwość z członkami Twojego zespołu. Członkowie zespołu pracujący nad możliwość mogą przenieść swoje indywidualne kredyty ze sprzedaży na raporty dotyczące kwot i lejków dla całego zespołu.